她认识了玲子,现在和她唯一的儿子熊星凌过着稳定的生活。通过与他们的交流,夏目的心情也变得平和了。但这对母子居住的小镇似乎隐藏着神秘的怪物。调查此事并返回后,寄生在猫老师身上的“恶魔种子”在藤原家的院子里一夜之间长成了一棵树并结出了果实。而这位猫老师,她吃的水果和自己的形状相似,实际上分成了三个!?
为了拯救公主,勇敢的黎明(岛野吉本配音)踏上了一段充满危机的旅程。然而,监禁的日子真的太无聊了,古老的精灵精灵和躁动的栖息地之夜丽兹决定在恶魔王城找点乐子。无论是魔教的法师莱昂纳多(石川人配音),还是世代为魔王服务的忠犬哈士奇(小林小林配音),甚至是威严的魔王本人(松冈正雄配音),都被公主的恶作剧耍得团团转。