战国时期出现了无数英雄。第六天，妖王织田信长一个接一个地击败了强大的对手，距离称霸世界只有一步之遥。在此之前，他把自己的次子志田茂（李志年有饰）送到石的北河当女婿。在志尾的帮助下，当地的名字北河出教（古村俊）被彻底击败了。
经过初步调查，警方认为这是一起由入室盗窃引起的正当防卫事件，但Gaga从中发现了各种可疑之处，和剧团团长加吉田康成（平加田康成饰演）发现，这些“熟练的骗子”内心隐藏着错综复杂的联系和秘密。欲望是存在的，没有什么秘密可以永远隐藏。。。本片改编自东洋圭奥的同名原作，是“新参与者”系列的SP作品。
其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
