隶属于关东最高黑帮组织山王会的池原集团的负责人(古村俊)曾在监狱里与赖集团的负责人为妻(石桥连司)。山王将雄心勃勃,不断觊觎村濑的领土和毒品生意。
他还说,威廉是所罗门的后裔,是恶魔王国的“被选中的人”,有权选择代理国王。作为一个相信科学的现实主义者,威廉认为丹塔里翁所说的一切都是胡说八道,于是将他赶出了家。再次回到学校,威廉意外地发现,他已经付清了所欠的所有学费。不仅如此,班上突然出现了一个新学生,他就是丹塔里翁。丹塔里翁不仅帮助威廉支付学费,还一直陪伴在他身边保护他。与此同时,威廉遇到了一个名叫西迪的神秘学生(松冈贞蒂配音),他自称是魔界子爵,同时也是代理国王的替补。。。恶魔王国与人类世界、恶魔与现实主义者的故事在这里展开。
五龙(陶泽如 饰)逃荒进城凭着一身蛮力做了大鸿米店的伙计,食量惊人的他惹来了米店冯老板和大女儿绮云(杨昆 饰)的百般刁难,而自小便作了六爷姘妇的小女儿织云(石兰 饰)却见他总是笑逐颜开,白天到处受人欺