俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香,想让她当歌手,但比起自己,香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时,香过去的男人,卓也出现在"北斗"上。
由于光之一族的诅咒的影响,导致吉田优子一家人永远过着贫苦的生活,这么说来,吉田优子打倒光之一族,不仅仅是为了魔族的荣誉,其实也是为了自己。 吉田优子的对手是名为千代田桃(鬼头明里 配音)的魔法少女,和千代田桃相比,吉田优子的魔力显然要弱得多,因此屡战屡败。也就是在屡败屡战的过程中,吉田优子竟然和千代田桃之间发展出了一段令人啼笑皆非的友谊。
该剧设定在幕府为财政进行享保改革时期,有江户幕府“中兴之祖”、“暴坊将军”之称的德川第八代将军德川吉宗的时代,讲述作为他的精神支柱一直在背后默默支持他的侧室久免的人生故事。