海人被一花的外表和性格深深的吸引着，而这位行为举止有些怪异的转学生似乎隐藏着什么不可告人的秘密。 长相幼稚身材却姣好的谷川柑菜（石原夏织 配音），成熟稳重的石垣哲朗（荻原秀树 配音），性格胆小容易害羞的北原美樱（阿澄佳奈 配音），个性诡异不可琢磨的山乃柠檬（田村由加莉 配音），无论结局怎样，在这样的盛夏，和朋友们在一起度过的每一天，都将成为海人无法忘却的珍贵记忆。
著名戏剧演员袁东石（谭丽饰演）去世前，他把口红递给了女儿肖磊。这种口红是她和女儿一生幸福和痛苦的源泉。长大后，脸上有一道可怕疤痕的袁磊（方根静子饰）看到了曾为母亲做经纪人的羽生田（浅野忠男饰）。
魔术师赫鲁卡蔑视各个地区没有骨气的国王，而流浪骑士西奥则为了解放饱受暴政折磨的家乡而练习武术。
