蓬莱岛，相传为古时候的神之岛，秦始皇曾派徐福及三千童男童女寻找蓬莱，以觅长生不老之方。岛上生活着人类、妖怪和半妖，他们和睦相处，自由自在。为了防止半妖受到伤害，巫女奏使用法术使蓬莱岛隐藏起来，每隔50年才会伴着浓雾出现一次。
一位名叫Ailian（萨曼莎·罗宾逊饰演）的新女性搬到了这个小镇。有着诱人的外表和一颗像小女孩一样简单的心，爱莲已经成为小镇上的一道美丽的风景线。从表面上看，爱莲是一个手工艺人，经常在家里制作各种五颜六色的药水和肥皂。
POLYPHONICA是一个被称为“精灵”的生命也存在的异世界。与地球上存在的世界同属于平行世界，从地球被POLYPHONICA大陆传唤的人类也在这个世界生活。
