宿命的相逢之后,佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)苦练技艺,一心打败宫本武藏(三船敏郎 饰)。这之后,小次郎来至江户谋求官职,期间与同在江户的武藏邂逅,两人约定东门决斗。然决斗前夜,武藏致信请求将决斗延期一年。
导演山本萨夫是日本电影界社会派大师,他试图通过五代一家的兴盛、衰落来完成一部日本军国主义的侵华战争史。社会大家庭,家庭小社会,五代家本身就参与了对中国的掠夺和侵略,描写这一家的发展变化自然可以举重若轻地体现出那段时间的日本侵华过程。
就在这个关口,优接到了同学绫濑恋雪(代永翼 配音)的约会邀请。危机当前,夏树能否成功完成爱情告白吗? 本片是根据视频网站上用户HoneyWorks创作的乐曲改编的动画第一弹。