少言寡语的青年忠志(池内博之 饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一 饰)。在公元2015年,一个魔术尚存的最后时代之中。人理继续保障机关「Chaldea」,透过近未来观测镜「Sheba」突然发现人类即将在接下来的2016年中毁灭。