日本科学技术大学的教授上田次郎(阿部宽饰)主攻物理学。他向全日本的超能力者发出挑战,“如果能在我面前证明超能力的存在,将获得奖赏”。这一广告,吸引了落魄的魔术师,曾经日本第一魔术师山田刚三的女儿,山田奈绪子(仲间由纪恵饰)的注意。故事发生在古老而繁华的京都,Yazawa Yasuhiro(杉田俊川配音)经营着一家名为Ashin的酒馆,Chiyoshin(三森Rinko配音)是一名在店里工作的服务员。这两个人在一起工作非常和谐。