一群充满抱负的年轻歌舞剧女演员和公园通流浪猫们的故事,她们为创作以猫咪为原型的歌舞剧而努力着。
在乡下与祖父二人相依为命的淳朴少年小山田耕太,来到大城市的熏风高中,成为这个学校的高中一年级新生。面对新的城市、新的校舍,紧张的耕太意外的被学姐告白了。她,是学校内的第一号大美女,源千鹤。拥有大胸部的千鹤学姐用千方百计,不择手段的诱惑耕太。
在夜幕的掩护下,东京的霓虹灯闪烁,在城市一个不起眼的角落,温暖的深夜自助餐厅悄然开张。诱人的川岛裕子(高冈春树饰演)脸上流露出沮丧的表情,因为她的支持者不久前去世了,没有给她留下任何遗产。