来自英国、中国和美国等五个国家的六名儿童抵达塔拉科的家乡清水市。来自意大利的安德烈(由中川泰史配音)暂时住在小丸木的家中。小丸子和外国孩子一起在学校上课,周末还一起去大阪和京都。
全片由三段故事组成:《捉奸记》瓷器行老板娘(夏雯 饰)与街对面铁匠铺的王大锤勾搭成奸。所谓常在河边走,哪有不湿鞋的。两人的奸情最终为瓷器行老板得知,老板连同老婆娘家的哥哥一起赶来捉奸,结果反被老婆和王
新宿是东京仅次于银座的繁华地带,人口最为密集,充满了混乱气息。一天,突然有人大叫“小偷”,一群追赶的人们把小偷抓住,剥开衣服,只剩一条兜档布,腹部露出樱花纹身,追赶的人们都说“服了”,全都倒立起来,事件随即演变成“现场剧院”的表演宣传。