这是一个怪物和人类共存的世界。很长一段时间以来,怪物一直隐藏在黑暗中,不为人类所知。然而,《种族间交流法》的颁布和实施,让这个看似恐怖但实际上无害的种族走出阴影,进入了人类社会。主人公(由间岛俊二配音)是一个性格温和、没有恶意的普通人。
1923年,日本秋田县大馆市下了一场大雪。这只近藤家的纯种秋田犬产下了孩子,并作为礼物送给了该县土木工程部门的负责人水内。后者将其中一只狗送给了东京帝国大学的上野秀吉教授(由中代达也饰演)进行驯化。
能够看到“爱情之光”的大学生西子爱上了正在探索爱情的女孩董云。正是因为一个人能看到,他才会感到痛苦和不适。一个前所未有的爱情故事开始了。