聪明的盖亚斯被誉为世界上最强的魔术师。然而,当他意识到自己的封印性能已经达到极限时,为了获得最适合魔法战斗的封印“第四封印”,他决定通过转世获得新的身体并继续修炼。俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香,想让她当歌手,但比起自己,香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时,香过去的男人,卓也出现在"北斗"上。