一百年前，黑白默片风靡日本，大人小孩都为之著迷。俊太郎（成田凌 饰）常常鑽进戏院偷听免费电影，不管是邦片还是洋片，总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖，「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想，长大后却沦落为「冒牌辩士」，分散观众的注意力，再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中，他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」，戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士，加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界，但小偷集团、热血警察紧追不捨，童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身，还有镇上那新开幕的时髦戏院，老闆的女儿也疯狂地爱上了他，俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……
1975年，逆鳞乐队正在录制他们的最后一张专辑，主唱五郎（高良健吾 饰）和团长繁树（伊藤淳史 饰）抱着复杂的心情把专辑命名为《鱼的故事》；1982年，大学生们盛传着关于专辑《鱼的故事》的恐怖传说，平日里胆小的大学生雅史（滨田岳 饰）在夜晚回家的出租车上听到了这首，然后遇到了改变他人生的事；2009年，一艘轮渡载着旅客和少女麻美（多部未华子 饰）在海上行驶，却遇上了劫持轮渡的歹徒，可这时，正义使者（森山未来 饰）出现了；2012年，距离世界末日的最后五小时，奇迹却在这时出现……
一晃眼15年过去了，西恩从一个嗷嗷待哺的婴儿成长为了有为青年，名师出高徒，在师父严厉的教导之下，西恩已经拥有了非常强大的力量。当西恩决定进入亚尔斯海特高等魔法学院继续深造之时，梅林才发现，这么多年来，他一直只教西恩魔法，竟然忘记了规训他的常识，这也就意味着，西恩即将在对常识一窍不通的情况下进入学校和同龄人们开始集体生活。
