年轻的亚历克兄弟非常想念他们死去的母亲,他们愿意违反炼金术中最大的禁忌来提炼人体。但炼金术失败了。他的哥哥爱德华失去了左腿和右臂,弟弟阿尔方斯失去了身体。他只能把自己的灵魂附在一副盔甲上。
宿命的相逢之后,佐佐木小次郎(鶴田浩二 饰)苦练技艺,一心打败宫本武藏(三船敏郎 饰)。这之后,小次郎来至江户谋求官职,期间与同在江户的武藏邂逅,两人约定东门决斗。然决斗前夜,武藏致信请求将决斗延期一年。
明智一家表面和睦温馨,然而随着老年痴呆的祖父(笑福亭松之助 饰)的去世,隐藏在家族内部的危机逐渐浮了上来。父亲芳郎(平泉成 饰)看似按时上下班,但实际早已丢了工作,外面债台高筑;贤惠的母亲章子(大谷直子 饰)随着岁月的流逝,渐渐厌烦了好妈妈好太太的角色,心中倍感压抑;女 儿伦子(つみきみほ 饰)实现了当老师的梦想,却被不听话的学生惹的烦恼不堪。当然,在爷爷葬礼期间,芳郎那个因盗窃而被逐出家门的儿子周治(宮迫博之 饰)也回到家中。一家人各有各的烦恼,也各有各的秘密……