NORN9告诉一个年轻人在穿越时空到达世界的过程中遇到了三个女孩和九个年轻人的故事。年轻人和他们一起踏上了一段空中之旅。他们开始旅行的原因是什么？目的地在哪里？这个“世界”到底是什么？带着各种疑虑，这艘船正在向前行驶。故事快结束了。
各勢力による小競り合いはあるものの、王たちの円卓会議で選ばれた「盟王」により、各地の力関係はバランスを保っていた。しかし、そんなある日、ユグドに暗黒の魔物「黒の軍勢」が現れる。監督は「劇場版BLEACH ブリーチ」でキャラクターデザインや作画監督を務めた工藤昌史。アニメーション制作は「ルパン三世」のテレコム・アニメーションフィルムと「楽園追放 Expelled from Paradise」を手がけたグラフィニカ。
柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。
