艾伦驾驶巨人的力量重获人类自由，在西耶纳墙的斯托海斯地区与“女巨人”发生了对抗。巨人之间的激战被艾伦艰难地赢得了。即便如此，艾伦和人类还是没有时间休息。下一场战斗已经宣布开始。面对一大群巨人逼近玫瑰墙，人类将如何面对敌人！？
黑木香想再次与村上春树合作，但随着他们逐渐疏远，这个愿望最终未能实现。在此期间，村上春树打算向卫星广播领域发展。为了实现“让色情作品从天而降”的宏伟梦想，西村筹集了更多资金。对此，川端健二（玉山铁二饰演）对村下的决定提出了强烈质疑。然而，Murashi对他的亲密盟友的意见不置可否，并搁置了另一方，成立了他的新公司Diamond Image。他开始为《钻石形象》中的新女演员做宣传，其中包括Naomi Masako（由Hirosume Hirosumi饰演）。与此同时，他的前搭档荒井敏（Mashima Mashima饰）成为了谷谷（Jun Kunimura饰）手下的黑帮分子，对村上春树有着复杂的感情。
一个恶毒的女巫用巫术把索菲变成了一个80岁的女人，以报复她遇到哈尔，索菲无法向其他人透露她的巫术。索菲无可奈何地决定独自逃离小镇。天快黑了，虚弱的索菲没有走多远，就来到了移动城堡。索菲想到自己已经是一位老妇人了，便勇敢地走进城堡。我不想，我遇到了和她遇到的一样的火焰恶魔。两人同意帮助对方打破各自的魔咒
