一名患有健忘症的流浪汉接受了一次实验性的医学手术,醒来后发现了一种新的能力,可以看穿人们心中最深的伤口,模糊了现实和幻觉之间的界限。
尼克告诉他一个秘密舞会,每个人都穿着晚礼服,戴着口罩,到处都是裸体美女。威廉忍不住好奇,再三恳求尼克。尼克告诉他球的地址和入场的秘密语言。在匆忙准备之后,威廉开始了一场梦幻般的冒险。这个过程充满了怪异和神秘,而其背后的神秘感更是让人无法理解。
在暑假结束後的第一天,一名因为意外而回到过去的大佐基利亚共和国驾驶员,对渡瀬青叶展开了袭击。弓原雏为了保护渡瀬青叶,也乘上了自己的机体,与敌人展开战斗。但最后两人却因为又一次的意外,来到了未来的世界。