在乾隆皇帝统治期间，明智的官员建议开仓平息混乱。乾隆长期以来一直想亲自了解人民的苦难，所以他决定和太监周日清一起穿着简陋的衣服去旅行。江南风景如画，美女如云。乾隆品尝地道美食；在进入客栈时，乾隆皇帝任命了一名妓女从妓院中挑选妓女。
一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
2006年3月22日 发售的OVA动画被玩家戏称是买特典音乐CD送动画的OVA，内容约长50分钟，大略描述故事开始的序盘，全1话。故事发生在被称为“Soul Shell”的架空的世界中。
