然而，成年后，由于害怕飞机，他无法前往欧洲接受进一步教育，只能在中国呆很长一段时间。他很失望，借了酒来缓解他的担忧。醒来后，他发现自己躺在垃圾堆里！这个垃圾场原来是“野田姐姐”野田惠（川上亚子配音）的公寓，她不仅蓬头垢面、奇怪，而且住在Chichiu的隔壁，是他的同学。野田美弹钢琴时没有寻求任何规则或规定，表现得很随意。这听起来很混乱，但Chichiu发现了她罕见的音乐天赋。随后，千秋遇到了更多奇怪和多样化的人，在他的互动中，他发现这些人都是才华横溢的音乐天才。曾经引以为豪的他重新发现了自己，并与他们一起为实现自己崇高的音乐理想而不懈努力。
迷人温暖的古城京都，曾经引以为傲的艺伎、舞伎行业则日落西山。在下八轩的花街，由小岛千春（富司纯子 饰）经营的万寿乐迎来了意外的访客。对方是操着一口鹿儿岛和津轻地区混合方言的乡下女孩西乡春子（上白石萌音 饰），她一直关注万寿乐的舞伎百春（田畑智子 饰）的博客，因此希望也能走上舞伎之路。条件差距太大的春子遭到千春的拒绝，不过号称语言学教授的京野法嗣（长谷川博己 饰）则决意将春子训练成合格的舞伎。在此之后，春子展开了口音、舞蹈、礼仪等方面的严苛特训。 在千春、百春、里春（草刈民代 饰）、教授以及所有关心她的人注视之下，小女孩在泪水和欢笑中慢慢成长起来……
命运中的相遇出现了，小圆在路边救了一只浑身是伤的奇怪动物。出乎意料的是，这种动物会说人类的语言。它告诉小圆它的名字叫Chubi（由加藤英美配音），并提出了一个特殊的要求，希望小圆能与它签约，成为一个神奇的女孩。魔法女孩在这个世界上是一种特殊的存在，肩负着与女巫斗争的使命。作为奖励，丘比可以实现他们的任何愿望。在战斗中，小圆发现魔法少女的职业并不像故事中描述的那样美丽，而且随时都有牺牲的可能。随着战斗的升级，关于她自己的残酷真相逐渐浮出水面。
