玛西娅的朋友里雅(森野爱一配音)被带走了,她和玛西娅一起消失了,还有玛西娅对年轻人克里姆的暗恋(加吉由纪配音)。在黑暗的森林中,幸存的玛西娅抱起了一名男婴,他的父母在之前的袭击中丧生。玛西娅收养了他作为他的母亲,并给他取名为Ariel(由Inano Free配音)。
故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”,巴加在这间工作室里,被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们,巴加的每一天都幸福快乐。
1998年夏季,拥有预测型未来视的女孩濑尾静音(井口裕香 配音)邂逅伽蓝之堂的黑桐干也(铃村健一 配音)。从对方口中,她了解到未来视的真相,心中的疑惑和焦虑也烟消云散,但同时也看到了干也悲剧性的未来。