濑能家的两兄弟——10岁的淳平(横山幸汰 配音)和7岁的宽太(谷合纯矢 配音)见证着时代的巨大变革。最初的残酷过去,苏联人的家属来到岛上,不经意间种下了和平友爱的种子。通过音乐,苏日两国儿童成为可以唱歌玩耍的朋友,濑能兄弟则依靠玩具蒸汽火车和住在她家隔壁的女孩塔尼娅变得亲密无间,但好不容易得到的友情却因某起事件而破碎。 在时代、民族、国家和政治的洪流中,孩子们的人生留下了最初却永远不会褪去的伤痕……
有一年,在澳大利亚举行的阿贝尔数学奖颁奖典礼上,最高荣誉颁给了一对合作多年的合作伙伴,秋本松津(谷内明史饰)和野田正男(田口宏饰)。这两个人似乎是分开的。野田早就厌倦了尔本松的吹嘘,但他没有真正的才华和学识。
日野圭海(三和饰演)和长谷川路(坂口健太郎饰演)是儿时的朋友,他们与朋友松田直也(龙石龙饰)和中村哲也(泉泽由纪饰演)一起组建了乐队。Naoya一直默默地爱上了Kuihai,他决定在夏天的节日上表达自己的感受。