各种种族的人类，如人类、兽人和恶魔，都经过了基因改造，在高墙周围的生活圈内创建了一个名为“Clusta”的“多样化城镇”。克卢斯塔拥有丰富的人口，在各个地区有着不同的文化发展和适宜的人类住区。为了不面临灭绝，人们生活在人工智能的管理之下。
瓜川节度使李怀让痛失爱女，不堪忍受思念之苦，于是招来画师桑子明为其女画像。在作画期间，桑子明便已经遭遇了种种诡异的事件，但是艺高人胆大的他并没有将这一切当一回事。
但在意外撞上热情活泼的街头舞者鲁伊（阿尔瓦罗·塞万提斯饰）后，布鲁诺被鲁伊吸引，两人点燃了火花。卡拉发现了真相，感到心碎和悲伤。她也曾考虑过与男友分手，但最终，出于好奇和不情愿，她维持了这个三人游戏，开启了一场新的爱情测试。西班牙先锋派导演泽维尔·维拉韦德从意大利导演帕索里尼的《定理》情节中汲取灵感，构建了一个爱情乌托邦。电影中的人物没有任何价值评价，他们只是诚实地拥抱生活。什么是爱？是为了找到自己的幸福，还是为了让所爱的人幸福？爱的自由与伴侣的忠诚是如何统一的？这部电影没有给出答案，但它至少展示了新一代爱情的各种可能性。
