在高中期间,一系列难忘的经历导致已经口吃的小男孩长岛义弘(冈田贤三饰演)患上了双相情感障碍,他长期以来一直将自己限制在一个孤立的精神空间中。在父亲(富木敏充饰)的介绍下,兴平在一家文物分拣公司工作。岛田学校的大规模暴行彻底粉碎了人类与寄生动物共存的观念。泉新一(井上大辅饰演)的生活发生了重大变化,他和柳美(桥本爱饰演)似乎也因这一事件而疏远。