动画剧情舞台为2047年,与人类之敌「D2」对抗而荒废的美国。指挥家「朝雏タクト」与「Musicart」的少女「命运」,在失去音乐的世界中各自为了自身的渴望,共同出发前往纽约。
在京都花街的深夜,歌舞伎将在结束表演工作后返回家中(宿舍)。一个名叫Qing的16岁女孩,她是一个房子形状的厨房女佣,也在深夜等着她们,提供温暖的菜肴,并描绘了她与这群女孩互动的温暖日常生活。
一次偶然的机会,洛伦佐得知自己有了一个女儿,这是他一年前在海边浪漫邂逅的结果。从那时起,他的情绪又恢复了不安。他偷偷地寻找他的女儿,但把小说的情节与现实混为一谈。露西娅和洛伦佐的爱情开始发生冲突。一天晚上,在接到警察的电话后,她逃离了这座压抑而沉闷的城市,来到了她的爱人曾经漫游的海边