伊桑的家被一条龙摧毁了，于是他踏上了一段旅程，试图彻底消灭龙族。一名服务员出现在他身边，承诺会保护他的生命，但伊桑面前等待的危险远远超出了两人的想象。当你与怪物战斗时。。。野兽也可能直接攻击你。
在破旧的纽约公寓，我们找到了阿道夫·罗洛和他的500页脚本。 因为隔壁邻居的折磨，自己的怀疑，以及财务破产，阿道夫发布了一个广告，向最高出价者提供他的庞大剧本。 这时，乔，快速来接拍，他承诺制作这部电影，但他有自己独特的想法来为拍摄电影融资。
之后，辉雄被大和严送往了德国留学，第一次接触到异国文化的他很快就被这片自由奔放的土地所吸引，与此同时，辉雄还结识了名为盖尔达（露丝·埃韦勒 Ruth Eweler 饰）的德国记者，美艳的盖尔达一下子就吸引了辉雄的注意，令他将还在家中苦苦等他回来完婚的光子抛之脑后。 回到日本之后，辉雄决定同光子解除婚约，心碎欲绝的光子穿上了原本打算在婚礼上穿着的嫁衣，一路往富士山奔去，想要结束自己悲催的一生。
