在高中一年级的夏天,Fangao(Tehiro Tetsuro配音)离开了离岛的家乡,独自来到了东京。经济拮据迫使他找到了一份工作,并最终在一家专门出版奇怪超自然出版物的出版社担任作家。
渴望环游世界的日本青年大分全宏在美国贫瘠炎热的沙漠中遇到了巴基斯坦人阿里(卡维·拉兹饰),他的车坏了。阿里多年前把妻子赶出了家门,得知她可能住在菲尼克斯。他千里迢迢来到异国他乡寻找她。
当年的浪漫剑客如今纷纷尘埃落定:弥彦成长为正直善良的剑客;左之助也少却了青春孟浪,变得沧桑;剑心的儿子剑路同样拜入比古清十郎的门下,誓要成为绝世高手,却与父亲分外隔膜;剑心接受政府的任务赶赴大陆战场,为了赎回前半生的罪过而疲于奔命,逆刃刀从此封存,家中只留下病弱的阿薰苦苦等待。 这不再是关于明治剑客的浪漫谭,这是一个英雄迟暮的哀婉诗篇……