美国内战结束十年后,内战英雄汤姆·克鲁斯由于无所事事,整天酗酒。一次偶然的机会,他遇到了来美国做生意的日本商人。内森令人印象深刻的成就给对手留下了深刻印象。此时,在明治维新时期,日本天皇打算训练一支现代作战部队,因此内森被邀请到日本。
在19世纪的英国,一男一女的婚姻被认为是结婚的首要条件,而超越家庭地位的爱情从未被偏爱或允许。我们的故事发生在这样一个顽固而保守的环境中。虽然她只是一个地位低下的女佣,但Emma(由Yumei Dongma配音)凭借其高尚的性格和勤奋的个性成为了家庭教师Kelly夫人(由美的和美的配音)的得力助手。在这一天,Emma遇到了她命中注定的爱人William Jones(川岛高井配音),他性格安静、矜持,但有着强烈的决心。艾玛和威廉的一见钟情遭到了许多家庭成员的反对,他们认为威廉应该嫁给更值得他的埃莉诺(小林纱毛配音)。然而,与此同时,也有亲密的朋友通过他们的行动默默地支持他们自由的爱情。最终,这段漫长而动荡的关系终于实现了。
Yona(斋藤千和配音)是一位来自高华王国的公主。她从小就生活在父亲的精心照顾下,性格简单善良。尤娜一直暗恋着表姐苏方(小林裕介配音),苏方也对尤娜十分照顾。然而,Yuna的父亲Il(Akagi Shin配音)非常反对他们的关系。