面对残酷的现实，善良的康尼不得不默默接受。在一次偶然的相遇中，康尼遇到了种植园护林员米尔斯（尼古拉斯·克莱饰演），米尔斯健壮的身体让康尼的心烦躁不安，难以忍受。在一次谈话中，康尼和米尔斯发生了关系，尽管这位粗鲁的情人没有认出任何一个角色，但康尼仍然在他身上找到了她很久没有见过的满足感和热情。毕竟，纸无法控制火势。康尼和米尔斯之间的风流韵事的曝光使克利福德大为兴奋。与此同时，已经无法在英国生存的米尔斯决定去加拿大开辟一个新世界。是留下还是离开，康尼面临着一个严峻的选择。
国家的实际控制人大臣只用一只手遮天，这是帝都衰败的根本原因。在经历了一系列曲折之后，塔兹米被他的前骗子Rionet（浅川义雄配音）强行招募到一个名为Night Raid的神秘组织。夜袭是一个暗杀组织，旨在恐吓拥有帝国首都的富有大亨。他们是革命军下属的一支秘密特种部队，最终目的是推翻大臣的统治。在Najeta（水野里也配音）的领导下，秋本（田由弥配音）和Rayonna等无与伦比的专家聚集在他手下。塔兹米的命运发生了转折，随后的两三次更大的纠纷将他带到了未知的一边。。。这部电影改编自Tazmi（原作）和Tetsuya Tian（原作）的漫画。
夜明向海崎提出，要他参加以尼特为对象的社会复归程序“ReLIFE”。其内容是，利用神秘的秘药，仅仅让外表回复年轻，并在一年内以高中生的身份去读高中——。
