就在这时，神秘的美丽的女孩奇草牧羊人突然出现了。她是夜晚的居民，一个吸血鬼。牧羊人的钱包告诉小光晚上的快乐。年轻人，直到今天都要满足。“晚上，被牧羊人钱包迷住的小光恳求她。请把我变成吸血鬼，”牧羊人告诉他变成吸血鬼的方法。说话害羞。那是。。。“人类爱上了吸血鬼！”不懂爱情的小光会不会爱上谢泼德，变成吸血鬼！？两人之间的特殊“约会”已经开始--
海伦在与保罗（约瑟夫·本内特饰）的短暂恋情结束后离开了威尔克斯一家。威尔克斯太太死前把整个霍华德庄园都留给了玛格丽特。亨利（安东尼·霍普金斯饰）隐瞒了这一事实，转而向玛格丽特求婚。离开霍华德庄园的海伦遇到了一个叫巴斯特的人（塞缪尔·韦斯特饰演），他们相处得很好。当玛格丽特再次见到海伦时，她震惊地发现还没有结婚的海伦已经怀孕了。这样的海伦被威尔克斯家族的长子查尔斯（詹姆斯·威尔比饰演）厌恶并驱逐。
司波达也（中村悠一 配音）和妹妹司波深雪（早见沙织 配音）是魔法高校的新生，深雪是能力优秀的“花冠”，而达也则是作为其替补的二科生“杂草”。在学园中，兄妹两人结识了许多有趣的同伴们——个性大大咧咧不拘小节的千叶艾丽卡（内山夕实 配音）、文静胆小的柴田美月（佐藤聪美 配音）、正直勇敢的西城雷欧哈鲁特（寺岛拓笃 配音）、认真努力的吉田干比古（田丸笃志 配音），在学习的过程中，存在于学园之中的秘密也在逐渐揭晓。
