其中拥有「世界最强的魔法部队」STARS的北美利坚合众国（USNA）感觉到日益强烈的危机感， 为了揭露未观测的战略级魔法以及使用这一魔法的魔法师的真面目，而积极地在暗中行动。 约两个月后的12月24日。 就在整座城市因圣诞节的饰品和灯饰而变得热闹非凡之际， 达也等人为了给准备前往美国交换留学的雫饯行，而聚集在艾尼布利榭。 雫前往美国的期间是三个月。根据雫所说，和她交换来到第一高校的， 是和她同龄的女孩子。 与此同时，在USNA的STARS基地，一名少女正准备前往第一高校展开潜入调查。 她的名字是安洁莉娜·库都·希尔兹。 她身为STARS历代最年轻的总队长， 是操纵战略级魔法重金属爆散的USNA最强魔法师——。
優庫力特是位於世界西南邊的大陸,在這個大陸南邊的山腳下有一個叫托迪斯的小村,每天都過安和祥的日子~ 一天當克雷斯來到父親米格爾創辦的劍道場時,遇到許久不見的德雷斯坦師父,此時米格爾告訴克雷斯,有關那條作為15歲生日禮物的項鍊上的寶石時,自幼與格雷斯一起長大的切斯塔來找格雷斯出外打獵,故事由此展開!
