长期以来,联邦调查局副局长卡特(西德尼·波蒂埃饰)和俄罗斯情报官员瓦伦蒂娜(戴安·韦诺拉饰)一直在追捕一名非常危险的罪犯。他拥有高度致命的化学武器,精通计算机和变装,狡猾而残忍,是对世界和平的主要威胁。20世纪20年代,北平。在军阀的生日宴会上,日本围棋专家松户(连太郎饰演)会见了江南棋王匡义山(孙道临饰演)。一次偶然的机会,松藤发现匡子阿明(沈冠初饰演)很有天赋,打算收他为徒。