这是一个怪物和人类共存的世界。很长一段时间以来,怪物一直隐藏在黑暗中,不为人类所知。然而,《种族间交流法》的颁布和实施,让这个看似恐怖但实际上无害的种族走出阴影,进入了人类社会。主人公(由间岛俊二配音)是一个性格温和、没有恶意的普通人。
18年前,舞台上的一个错误彻底粉碎了天才踢踏舞者渡边二郎的舞蹈梦想。他从舞台上消失了,他的梦想破灭了。他每天都有酒相伴,过着浑浑噩噩的生活。但有一天,他的老熟人剧院的老板毛利来找他,请他再次出来为他即将关闭的剧院表演最后一场踢踏舞。
当龙太郎(水口龙太郎饰)和莫莫·塔洛斯合作探索神秘的想象时,被想象附身的海藤泰树(东谷直人饰)出现了。他成功地偷走了国王的国王和国王的丹麦人。当太郎感到震惊和模糊时,时间警察kurozaki的愤怒出现了。