战国时期，为了成长为一名杰出的忍者，穷人之家的年轻人乱太郎（加藤清治饰演）进入了一流的忍者学校忍者学校学习。在叶子组学习了一年的乱太郎遇到了好吃又瞌睡的新兵伟（木村丰本饰演）、做过多份兼职的孤儿富丸（林辽伟饰演），以及许多同龄的好朋友。
不仅仅是季节在变化，西部地区也在变化？另一方面，被认为有优势的高木先生也有摇摆不定的情况？拥有100%微笑指数的“嘲笑之战”终于进入了决赛！？
在幕末的动乱时期，在这个危机的时代，开国论者草加十马（三木真一郎 配音）和德川幕府的幕臣秋月景一郎（森川智之 配音）相遇了。二人一相遇便互生好感。草加更是对秋月的理念赞赏有加，而秋月则欣赏草加的开明和前瞻性。
