铃木因马(村濑配音)被父母卖给了恶魔之王苏利文(黑田重也配音)。没想到的是,苏利文把铃木当作人一样宠爱,因为他没有后代。铃木长大后,沙利文把他送到巴比尔斯利魔鬼学校继续学习。
Manchiken Cat Little Man性格活泼外向,喜欢与人亲近,是三只猫中最外向的一只。小鹿是一只俄罗斯蓝猫,有点害怕陌生人。她总是对陌生人的到来保持警惕,但在她信任的主人面前表现出放松和谨慎的一面。小新是一只性格胆小的新加坡猫。她是一个爱哭的孩子,但她表现出了温和和包容的态度。白鸟杏美是班上最受欢迎的女孩,因为她家里也养了一只猫,杏美和玉子之间的距离越来越近。
故事发生在中世纪的日本,秋花(细谷和夫配音)是一个坚强、头脑简单的人,出生于一个武术家庭,肩负着继承“虚拟剑流”的责任。从小到大,严启华被培养成一把刀,这种不正常的教育方式使他走上了家庭杀戮的悲剧道路。