长坂坡一战后,刘备在军师诸葛亮(金城武 饰)辅佐之下,率结义 弟兄关羽、张飞(臧金生 饰)、赵云(胡军 饰)等,带领难民且战且退,最后只得求助于江东孙权。对于抗曹之事,孙权亦正犹豫不决。但大都督周瑜(梁朝伟 饰)与其妹孙尚香均力挺其出战,眼看大兵压境,孙刘联盟方现雏形。诸葛亮观周瑜严明治军,旗下大将甘兴(中村狮童 饰)身先士卒,颇感欣慰。此刻突然传来军中箭弩严重缺乏,孔明不顾鲁肃(侯勇 饰)好心劝阻,甘愿立下军令状,谋求箭弩……
天真无邪的智友和洒脱洒脱的慧丽为智友的初次体验而旅行。慧丽决心给尚为处男的智友一个良好的性教育。她给智友一个特殊的任务。这个任务就是和我在旅行中遇到的那个男人发生性关系。