碧海蓝天、安逸舒适的港口城市杜王町,在过去三年里相继发生离奇诡异的死亡事件。一时间天堂变成地狱,人人自危。废柴男生广濑康一(神木隆之介 饰)上学路上遭到不良少年刁难,不过却由此结识了同班同学东方仗助(山崎贤人 饰)。
有一天,《钢铁侠》采访了一位名叫科南(冈野根也饰演)的新女演员,她是一个害羞保守的女孩,在训练中展现了惊人的演技。和往常一样,钢铁侠想在小南的规则下潜行,但遭到了后者的强烈拒绝。之后,小楠离开了《钢铁侠》,加入了著名商业电影导演团队,一夜成名。受小南的影响,钢铁侠决定投入全部精力拍一部好电影来证明自己。一直暗恋钢铁侠的副导演阿树(细田佳彦饰演)为了帮助他实现梦想,卷入了一场关于黑社会的纠纷。
萨莉娅生活在三个世界之间:从土耳其逃到日本后,她的小家庭试图保持他们的库尔德传统。另一方面,五岁时到达的萨莉娅在日本有宾至如归的感觉。但随后,这个家庭失去了难民身份。