少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。 马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。
珍司曾经是一位著名的小说家,但他中途放弃了小说事业。巧合的是,北泽尚曾经是真嗣的粉丝。这场命运般的邂逅,让北泽尚逐渐意识到,自己所拥有的并不是自己想要的。她果断地取消了与男友的订婚,转而热情追求与她地位相去甚远的甄斯。与此同时,北泽被诊断出患有阿尔茨海默病,这也意味着留给她和源氏的时间越来越少。
每天晚上,当春日部落的居民熟睡时,他们来到了一个神奇而美丽的梦幻世界。在那里,他们可以实现所有的欲望,实现所有的愿望,这个梦想的世界充满了欢乐和幸福。