在一个人们都离开了工作室的夜晚,巴加不经意间望向屋外,看到了鸭子们被猫咪袭击,巴加能否拯救到朋友们呢?夜晚中不可思议的冒险现在开始!
在回家的路上,晴香差点遇到交通事故,是牧野救了她。在病床上醒来后,牧野遇到了一个自称是死神的人(佐野义孝饰演),并看到他的灵魂从他的身体里出来。死神告诉他,因为他救了本应死于交通事故的庆祥,他的命运变成了代替庆祥死去。两者生存的唯一途径就是改变清香的未来。牧野相信,只要晴香在实习期间取得优异成绩并成功加入社会,她就能改变自己的未来。因此,她依附于珍熙,全力支持晴香的实习生活。但晴香并不欣赏,而是自言自语,只想依靠自己的力量,结果成绩很差。她能成功获得会员资格吗?
一位平凡的青年,在一场可怕的交通事故中丧生,误打误撞下竟然转生来到了异世界里,并被一位自称是贤者的法师梅林(屋良有作 配音)给捡回了家,梅林给这个孤零零的孩子取名为西恩(小林裕介 配音),开始教授他使用魔法。