边见瑞纪(下田麻美 配音)的爷爷拥有一家古书店并且将它出租给了学者砚周(土田大 配音)。一日,瑞记偶然打开了一本名叫《蜘蛛怪异闻》的古书,没想到,一只娇小可爱的蜘蛛娘(金田朋子 配音)从中掉了出来。
一位名叫山下高桥(广石静夫饰)的中年男子在目睹了妻子与某人有染的现场后,愤怒地将妻子刺死,并被监禁。八年后,他获得假释,在千叶县立根河边开了一家小理发店。由于当时的经历,他发现很难再信任别人了,而他唯一的沟通伙伴是鳗鱼。
时间实际上是19世纪末。Akuma是通过限制虚弱的心灵所召唤的灵魂而创造的,它哀叹法师身体中的悲剧,成为重复屠杀的杀人武器,并通过继续进一步的恐惧和悲剧而进化。Akuma的制作是由千禧年伯爵领导的“诺亚家族”,目标是世界末日。