谷宫奈奈香（由夏川Spine Vegetables配音）跟随父亲回到了他的家乡磁盘街，奈奈香在那里遇到了他以前的玩伴。性格内向、沉默寡言的细川博史（小松美加子配音）、活泼开朗的看板女孩小千原克纯（和村遥配音）、不屑的水坂由纪（丰崎爱生配音）和她的哥哥水坂加田（石川真司配音）。当失去的记忆再次被铭记，当告别的朋友团聚时，命运的齿轮开始转动。
那个被欺负的孩子， “南云石和他的同学们被召唤到了一个不同的世界。尽管学生们反复展示了他们在战斗方向上的特殊能力，但他们一开始只具备炼金术士的普通能力。
在排练期间，战争蓄势待发，演员们由于各自的立场突然发生了摩擦。公开演出面临重大危机。滨口龙之介第一次尝试拍摄长篇电影时，与他执教的戏剧学院的学生共同创作了这部电影。通过密集的对话和诗歌，他探索了人际关系的复杂面貌，并融入了《欢乐时光》和《驾驶我的车》等未来杰作的元素。电影的前半部分是虚构的创作和排练过程，后半部分则伴随着现实生活中的舞台表演。前后章节与现实融为一体，耐心地创造日常生活感，展示滨子的创作轨迹。这部电影将语言比作一列承载想象力的火车，在每一个车站停靠，连接被疏远的个体；深刻的对话贯穿于街头漫步和戏剧时代，揭示了亲密关系中的温柔、分离和矛盾。从黑夜到黎明的17分钟长镜头对话充分展示了导演的才华。
