Akko渴望年轻时的女巫,并进入了欧洲雷诺新星学校著名学校的女巫学校,但她没能利用它。作为惩罚,她可以与朋友Lotte和Susie一起参加重现女巫历史的游行。如果游行没有成功,就决定了,但如果成功了,Akko计划举行一场席卷整个城镇的游行。。。日本科学技术大学的教授上田次郎(阿部宽饰)主攻物理学。他向全日本的超能力者发出挑战,“如果能在我面前证明超能力的存在,将获得奖赏”。这一广告,吸引了落魄的魔术师,曾经日本第一魔术师山田刚三的女儿,山田奈绪子(仲间由纪恵饰)的注意。