在大都会区流浪多年后,汤木须弥(奈良荣仓饰演)身心俱疲。辞去工作后,她默默地回到家乡,与祖母石河共度时光。然而,随着祖母的去世,画眉再次陷入了孤独和悲伤之中。一天晚上,一名中年男子不请自来地出现在画眉美人的家中。
某一日,一个名为莉柯丝(石见舞菜香 配音)的少女被一位名叫查克罗(花江夏树 配音)的少年发现在了废墟之中,当男孩遇见女孩,命运的齿轮开始了转动。 莉柯丝开始了在泥鲸的生活。德高望重即将成为下一任领导人的斯沃(岛崎信长 配音)、对岛屿外的世界充满了好奇的奥尼(梅原裕一郎 配音)、天真可爱不谙世事的萨米(金元寿子 配音),在岛上,每一段相遇都会交织出一段新的乐章。