受熊坂虎吉（若山富三郎 饰）推荐，绯牡丹阿龙（富司纯子 饰）前往名古屋拜会西之丸一家，继续自己的修业之旅。西之丸控制着神宫一带的博采行业。而金原一家的组长金原铁之助（小池朝雄 饰）则与议员古田（内田朝雄 饰）勾结，觊觎赌博放款人的位置。
我有一种预感，我会见到我的哥哥！“前世，她是一名公主剑客，并与哥哥许下了爱的誓言。她记得自己是自己的妹妹早月；还有“我的嘴唇。。。你不记得了吗？“作为一个来自黑社会的女巫，前世经常陪伴和并肩作战的年轻女孩静奈跨越了命运的循环，同时遇到了她心爱的两个人。她夹在早月和静奈之间。我有一种预感，我会遇到我的哥哥！”在她的前世，她是一名公主剑客，并与哥哥许下了爱的誓言。她还记得自己是自己的妹妹早月；还有“我的嘴唇……你不记得了吗？”作为一名黑社会的女巫，前世经常陪伴和并肩作战的年轻女孩静奈穿越了命运的循环，遇到了她心爱的两个女孩，年轻的竹叶。她陷入了早月和静奈之间的两难境地！？在能够将前世记忆转化为力量的轮回派中，历史上前两种前世力量“剑圣和禁咒使”同时觉醒，叶踏上了一段令人难以置信的独特命运之旅！拯救两个被永远束缚的挚爱之人，用与他们过去的生活产生共鸣的校剑战斗；魔法故事-待在我的剑里，恶魔火焰-现在，这个年轻人想在混乱的世界中走一条血腥的道路！
本作属于架空幻想西欧都市，且充满了冒险及童话色彩的奇妙空想物语，故事围绕着手镯与羁绊而展开，主要讲述了主人公无（ナイ）以一个遗留在血泊中的手镯作为线索踏上寻人的旅途，途中被叫美弥的女人抓了起来，期间被进入房屋盗窃的花砾所救，并得知自己手上的手镯是国家防卫机关“轮”的识别证。之后两人便踏上了旅途，在此过程中接触到了国家防卫最高机关『轮』，并结识了与仪等人。
