两个姑娘来到了人界，她们的任务是收集由人类心情凝结而成的结晶，数量更多着便能够赢得比赛获得女王的头衔。 巧克莉个性开朗热情，将对付人类看成是小菜一碟，谁知道人界和魔界大相径庭，反倒是有些内向害羞的香草更受欢迎。某日，巧克莉邂逅了名为皮耶尔（小西大树 配音）的少年，从来不知真爱为何的巧克莉坠入了情网，这也就意味着她即将失去她的魔女之心。不仅如此，邪恶的欧葛尔人企图统治人魔两界，它们将打击的目标首先放在了巧克莉和香草的身上。
据推测，这部电影可能涉及罗汉与黑野蛮人之间的战争、赫尔姆带领他的部队撤退到深谷的悲惨故事以及弗雷亚拉夫收复埃多拉斯成为国王等场景。
巧合的是，负责选角的维多利亚爱上了柯基。然而，柯基告诉她，她想成为一名机械师。。。晚上10点07分，在纽约，黑人青年You终于拦下了一辆出租车，但他发现司机是一位名叫Helmut的外国老人（由Armin Mueller Stahl饰演），他根本不会开车，也不会说同样的语言。他别无选择，只能主动提出让他开车。。。凌晨4点07分，在巴黎，一名年轻的黑人司机将两名侮辱他的非洲乘客踢出，一名美丽的盲人妇女（由比阿特丽斯·德尔·贝丽斯·戴尔饰演）出现了。他立刻对她感到好奇和可怜，但发现她比自己更能辨别这个世界的方向。这部电影由贾木旭编剧、导演和自制。他在大约八天内完成了剧本创作，每个故事的地点取决于他想合作的演员。这部电影的配乐来自他的老搭档、民间大师汤姆·韦茨。
