Incruz酒吧老板是雅树所在球队的球迷，也曾是大友组成员。他代球队前去交涉，未果。 雅树等人为对抗黑帮，前往冲绳购买武器。在那里偶遇因挥霍组里资金而被殴打的小混混上原（北野武 饰），几人恳求其搞来武器，后者正为资金发愁，欣然同意。 得到武器的雅树一众回到东京，开始对大友组的报复，他们最终能否成功？
夏天美丽的小岛上集中了很多人,有本地的警察和住民,也有外地来度假的人,不相关的人们逐渐走到了一起,就在这时,许多不可思议的事情在不断发生,真是世事难料,人生如梦.
年轻的拓海在爱情上触了礁，在输给帝王车队的lanEvo 3后，拓海遇到了人生的挫折，对自己和AE86产生了怀疑，AE86真的有足够的实力吗？ AE86的重生来自拓海的爸爸文太，他为AE86改装了赛车用引擎。同时，拓海遇到了同样是AE86的强劲对手秋山涉。有意思的是比赛规则是在同一赛道两车来回追赶，直到其中之一能超越对方为止，既要技术又考耐力。胜利让拓海继续接受这辆AE86和重拾信心回到车手的生涯。
