不久之后，露露生下了一个漂亮的女儿。从表面上看，露露的婚姻生活是甜蜜而充实的，但只有这对夫妇明白，他们一直被自己的激情欲望所折磨，甚至愿意尝试各种奇怪的性生活方式。终于有一天，露露发现自己和弟弟躺在同一张床上。由于无法忍受乱伦的罪行，露露离开了巴勃罗。然而，混乱的生活并没有就此结束。相反，痛苦的露露在爱情的漩涡中越陷越深，以至于她没有注意到危险已经悄悄地来到了她的身边。
故事发生在一个怪物和人类共存的世界里。众多怪物分为激进派和保守派，其中激进怪物经常犯下危害人类安全的案件。为此，一个名为“恶魔省”的组织成立了。在恶魔省，拥有一半恶魔血统的人类聚集在一起，与人类结成伙伴关系，专门解决怪物造成的意外事件。
隶属于BASS的佣兵克里斯（凯文·道尔曼 Kevin Dorman 配音）奉命前往某处洋馆调查武器走私案件，哪知道在那里遇见了国际通缉犯格伦（约翰·德米塔 John DeMita 配音），两人交手数回合之后，格伦夺路而逃。
