在东京皇家酒店电梯内死亡的年轻非裔男子被发现后，警方展开调查，并从死者遗体中得知他的名字叫约翰尼，推断他未来的目的是寻找生母。根据各种线索，警方赶到某温泉，发现其线人已被杀害。
虽然娜娜曾经发出警告，但是因失业而烦闷的奈奈还是未能抵挡Trapnest的队长一之濑巧（玉山铁二 饰）的诱惑，而与之陷入热恋。一向将工作放在首位而在男女之事上表现随便的巧，其作为自然引起周围人的不满，尤其是对奈奈心存爱恋的寺岛伸夫（市川由衣 饰）。伸夫的赤诚与执着，对比巧的冷漠轻浮，终于让痛苦的奈奈做出了决定。全新的恋情，全新的道路，这群年轻人还将经历更多的考验…… 本片根据矢泽爱的同名小说改编。
同时，该动画也将在SP动画的官方网站上正式发布。
