它改编自同名漫画作品，告诉主人公劳埃德的故事，劳埃德在一个名为“最后地牢旁的怪物王国”的村庄长大。尽管遭到村民的反对，他还是踏上了前往皇家首都的旅程，梦想成为一名士兵。
原来，他是草末玉玺的堂弟，玉玺在学校里被公认为王子。这座宅邸是玉玺的故居。那天晚上，森林里发生了山体滑坡，小透住的帐篷被掩埋了。幸运的是，玉玺和子午及时救了她，并允许她暂时住在他们的豪宅里。曹末家族有着数百年历史的秘密被小透发现了。玉玺、子午等人只要受到异性的拥抱，他们就会立即转变为十二生肖中相应的生肖。另一个神秘的年轻人，阿佳，不仅变成了一只猫，还在这个家庭里隐藏了一个更大的秘密。草末家族的首领发布了一项命令，以消除那个知道真相的小透明的记忆。而小头的一句“即使我的记忆已经消失，请继续和我做朋友”感动了有希、阿佳和其他人。她更像是一缕温暖的阳光，照亮了雾蒙蒙的小草莫家。
故事发生在砂刑历93年。一艘名为“泥鲸”的漂泊船上，生活着513名居民。他们分为两个种族——拥有超能力的“印族”，以及没有超能力的“无印族”，相比于印族，无印族拥有更长的寿命。
