很久很久以前，有一个传说流传着，有七颗龙珠散布在世界各地。只要这些珠子聚集在一起，就可以召唤出神龙，神龙可以帮助你实现任何愿望。悟空生活在深山中，他有很强的能力。一次偶然的机会，他跟随时尚女孩布尔玛走出大山，四处寻找传说中的龙珠。
经大前田组组长英次郎（嵐寛寿郎 饰）调停，结城和久保田换杯结盟，而惹出祸端的久保伊之助（沼田曜一 饰）则遭破门（驱逐出帮会）惩罚。 在操办完父亲的法事后，阿龙如约来到熊谷寻找结城。此时熊谷正在营建兵工厂，工业废水和废料大肆排入农田，引起周边农民的不满和抗议。然工厂主大村（内田朝雄 饰）和陆军军官畑中（小松方正 饰）、黑帮头目富冈仁八（河津清三郎 饰）相互勾结，对农民进行镇压。结城代表农民三番五次与大村等人交涉，引来对方强烈不满。最终，他们指示流窜至此的久保伊之助刺杀碍事的结城……
他对幼年时的泷一见钟情，为了能够在他身边，他放弃了自己的国籍和尊严，同时也背负着同僚异样的眼光。这一切都打不倒克劳斯与泷在一起的决心，但真正令他愤怒与不解的是，曾经邀请他来到他身边的泷，却对真正履行了诺言的他态度极其冷淡。 泷有着他自己的难言之隐，但高傲的性格让他在面对克劳斯的时候无法坦白自己的内心，就是在这样的情况下，克劳斯无法自持的做出了伤害泷的事情。战争开始了，对于克劳斯的谣言愈演愈烈，安全局将他作为叛徒逮捕，严刑拷问，可是克劳斯秉着对泷的忠诚不吐露半字。军方想要铲除已经毫无价值的克劳斯，就在这紧要关头，泷美丽的身影出现在了克劳斯的面前。
